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午盤:零售銷售降幅超預期 美股大跌道指跌800點

午盤:零售銷售降幅超預期 美股大跌道指跌800點

2022年12月16日 01:03 環球市場播報
資料來源:新浪財經

北京時間16日凌晨,美股週四午盤大幅下跌,最新資料顯示美國11月零售銷售降幅超過預期,引發了人們對美聯儲無情加息正在使經濟陷入衰退的擔憂。歐洲央行宣佈加息50個基點,並預測歐元區經濟可能在2022年四季度或2023年一季度陷入萎縮。

道指跌798.34點,跌幅為2.35%,報33168.01點;納指跌341.40點,跌幅為3.06%,報10829.49點;標普500指數跌102.61點,跌幅為2.57%,報3892.71點。

在一份令人失望的零售銷售報告之後,美股大跌形勢惡化。根據美國商務部的資料,11月零售額下降了0.6%,降幅遠高於市場預測的-0.3%。

11月零售銷售報告表明通貨膨脹正在對消費者造成傷害,令投資者擔心美聯儲的激進加息行動正在將美國經濟推入衰退。

在美聯儲週三宣佈加息50個基點後,週四美國國債殖利率走低,10年期國債殖利率跌破3.5%。

美股對週三美聯儲加息之後發表的最新評論作出了消極反應。美聯儲週三表示將在2023年內繼續加息,並預計終端利率將達到高於預期的5.1%。

隨著美聯儲週三加息半個百分點,美聯儲的目標利率區間目前為4.25%至4.5%,創15年來的最高水平。

同時公佈的加息路徑“點陣圖”顯示,幾乎所有美聯儲委員都將對本輪加息的峰值利率預期調高至5%上方。從中值預期的角度來看,FOMC對於終值利率的預期從三個月前的4.6%升至5.1%,意味著本輪加息週期離結束可能還有75個基點。

美聯儲主席鮑威爾在隨後的發佈會上更是重申鷹派立場,他表示官員們持續加息的預期是適當的。另外,他強調需要更多通脹下降的證據,FOMC繼續認為通脹風險傾向於上升。

瑞銀(17.92, -0.50, -2.71%)全球財富管理首席投資官馬Mark Haefele在一份報告中表示,美聯儲的鷹派語調意味著股市還不可能持續上漲。他表示,“儘管我們確實看到2023年貨幣政策和經濟增長將出現拐點,但美聯儲的鷹派語調突顯了我們的觀點,即股市持續反彈的條件還不具備。”

他表示,這一決定突顯出,美聯儲還不相信自己在應對通脹方面的工作已經完成。瑞銀更傾向於通過期權對衝下行風險,而不是減少股票組態。

Defiance ETFs公司CEO兼首席投資官Sylvia Jablonski表示:“美聯儲剛剛在聖誕老人的雪橇前設定了路障。”

她還注意到美聯儲主席傑羅姆鮑威爾的語氣:他在週三下午的講話中表示他“沒有暫停或採取逆轉道路的計劃,”其態度聽起來既嚴厲又明確。

Jablonski表示:“美聯儲將在更長時間內維持更高的利率水平,貨幣政策將比想像的更具限制性。市場將在更長一段時間內受到美聯儲政策的阻礙。雖然我們喜歡這個消息,樂於見到導致美股上一次短暫反彈的CPI資料,但這將給我們帶來一些近期的波動。”

儘管溫和增長、支出和生產等有利的改善,但鮑威爾表示,他仍然擔心就業增長過於強勁,失業率對美聯儲的抗通脹行動來說過猶不及。

潘興廣場資本管理公司創始人兼首席執行官比爾-阿克曼認為,只有美國經濟陷入嚴重的經濟衰退,美聯儲才能實現2%的通脹目標。

他表示:“美聯儲2%的通脹目標不再可信。去全球化、向替代能源的過渡、工資增長等因素都會導致通脹。美聯儲現在可能不會改變通脹目標,但將來可能會這樣做。”

他還指出,目標通脹率維持在3%左右將是長期增長更好的策略。

他表示:“我不認為美聯儲可以使通脹率回到2%,而不會出現嚴重的、破壞就業的經濟衰退。即使回到2%,也不會長期穩定在這一數值。接受3%左右的通脹率是實現強勁經濟和就業增長更好的策略。”

雙線資本首席執行官兼首席投資官岡拉克表示,美聯儲在今天之後不應再繼續加息,但他指出美聯儲未來仍可能還會繼續加息25個基點。岡拉克稱,即將來臨的經濟衰退可能性超過75%,許多明顯的經濟衰退指標表面目前經濟狀況已經進入衰退週期。

在通脹方面,他認為通脹下降的速度可能比大多數人認為的要快的多,甚至可能在未來降至零,債券市場的價格變化也反應出通脹已經見頂並正逐漸回落。

歐洲央行週四宣佈將三大主要利率均上調50個基點,符合市場預期,利率水平達2008年12月以來最高。

歐洲央行稱,根據對通脹前景的大幅上調,預計將進一步提高利率。

歐洲央行下調2022年和2023年GDP增速預期。該行預測歐元區經濟可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎縮。

歐洲央行預計2022年GDP增速為3.4%,此前預計為3.1%;預計2023年GDP增速為0.5%,此前預計為0.9%;預計2024年GDP增速為1.9%,此前預計為1.9%;預計2025年GDP增速為1.8%。

週四經濟資料面,美國勞工部報告稱,截至12月10日當週美國初請失業金人數為21.1萬,預期23萬,前值23萬。截至12月3日當週美國續請失業救濟人數167.1萬,預期165萬,前值167.1萬。

美國11月零售銷售月率-0.6%,預期-0.1%,前值1.30%。

美國11月零售銷售環比為-0.6%,為2021年12月以來最大降幅。這表明美國人對商品的需求有所緩和。

美國12月紐約聯儲製造業指數 -11.2,預期-1,前值4.5。

焦點個股

美國證交所檔案顯示,12月15日,馬斯克報告出售至少價值35.8億美元特斯拉(157.67, 0.87, 0.55%)股票。此外該公司回應復工復產舉措稱:12月全力生產,商務活動正逐漸恢復。

德國勃蘭登堡當地報紙報導稱,特斯拉已讓柏林超級工廠準備好迎接三班制。三班制最早可能在2022年12月16日開始。三班制中,每8小時將輪換一個班次,三個班次開始時間分別為6點、14點、22點。三班制開始實施後,特斯拉德國柏林廠將實現24小時運作。

微軟(249.01, -8.21, -3.19%)公司週四表示,從1月1日起,其歐盟雲客戶將能夠在該地區處理和儲存部分資料。其“歐盟資料邊界”的分階段推出將適用於其所有核心雲服務———Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和Powe(1.69, -0.16, -8.65%)r BI平台。自歐盟於2018年推出保護使用者隱私的通用資料保護條例(GDPR)以來,大企業對客戶資料的國際流動越來越焦慮。

微軟公司總裁Brad Smith)表示,微軟公司的目標是到2025年確保非洲再增加1億人訪問網際網路,並與一家衛星提供商合作,為長期採用雲技術奠定基礎。自2017年以來,它根據Airband計劃幫助擴大了5000萬人訪問網際網路,其中包括近1000萬非洲人。

週三公佈的兩項研究資料顯示,強生(177.49, -2.27, -1.26%)公司和默克公司研發的埃博拉疫苗產生了抗病毒抗體,對兒童和成人都是安全的。在西非進行的研究資料顯示,兩家公司研發的疫苗在第一次接種後14天就產生了抗體,並且在一年的時間內,在兒童和成人中都能檢測到不同水平的抗體。

福特汽車(13.03, -0.45, -3.34%)公司和寧德時代正考慮在密歇根州建立一家電池製造廠,這一安排旨在獲得新的稅收優惠。知情人士稱,兩家公司正在權衡一種新的所有權結構,在該結構下,福特將擁有工廠100%的股權,包括建築和基礎設施,而寧德時代將營運工廠並擁有製造電池的技術。這樣的安排將使該設施有資格根據新的《通脹削減法案》獲得生產稅收抵免,同時不需要寧德時代的直接金融投資。

花旗15日宣佈將逐步關閉中國大陸的個人銀行業務,將繼續尋求單獨出售中國大陸個人銀行業務中的個體業務的可能性。花旗方面表示,該業務調整不涉及企業與機構客戶業務,並重申將繼續堅定發展其中國大陸的企業與機構客戶業務。

Beyond Meat首席財務官售出1.51萬股股份。

Snowflake首席財務官套現超3000萬美元。

投行下調對挪威郵輪公司目標價及評級。

西部資料(32.21, -3.62, -10.10%)終端需求低迷,高盛(349.83, -10.55, -2.93%)下調其評級至賣出。

Nikola遭股東淨賣出85.24萬股。

Rivian周內已跌超10%逼近上市低價。Rivian日前表示,他們正在暫停在歐洲生產電動貨車的計劃。

Grab將推行成本削減措施。

Mullen Automotive與Randy Marion Automotive簽約在美國銷售其商用電動車。

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