Group 45Created with Sketch.News 

Stock Market 股市・新聞

華爾街13F彙總:對沖基金大佬們四季度是怎麼調倉的?

華爾街13F彙總:對沖基金大佬們四季度是怎麼調倉的?

2023年02月15日 20:05 市場資訊
資料來源:新浪財經

來源:華爾街見聞 趙穎

完美錯過科技股反彈、大舉增持中概股、狂拋晶片股......

近日,美國多家對沖基金紛紛提交了去年第四季度持倉報告(13F檔案),資管巨頭們的最新動向浮出水面。

報告顯示,不少基金經理在第四季度拋售了美股科技股,完美錯過了今年年初以來的反彈,另一大亮點是“大空頭”Michael Burry等知名對沖基金大舉增持中概股。備受關注的股神巴菲特則大幅砍倉台積電(92.76, -5.20, -5.31%),繼續買蘋果(155.33, 2.13, 1.39%)、賣銀行股。

此外,根據媒體最新彙編的資料,對沖基金行業四季度賣出823萬股微軟(269.32, -2.17, -0.80%)股票,綜合持倉市值下降13.7億美元。四季度買入市值16億美元的阿里(103.08, -1.14, -1.09%)巴巴股票,增持的市值超過其他個股的變化。

完美錯過科技股反彈

就在美股科技股創近50年來最佳開局之前,多個富豪家族辦公室第四季度拋售科技股。

例如,Iconiq Capital和沃爾瑪(146.57, 1.08, 0.74%)創始人沃爾頓家族的投資公司拋售了雲端運算公司Snowflake的股票,然而該公司股價在2022年大幅下滑後,今年反彈了20%。

德魯肯米勒的Duquesne家族辦公室在第四季度清倉了微軟,這家科技巨頭在去年下跌了29%,但今年迄今上漲了13%,同時其還清倉了第三季度剛剛建倉的亞馬遜(101.16, 1.46, 1.46%),該股今年迄今已上漲16%。

當然,並不是所有人都在拋售,一些對沖基金在第四季度明智地加大了對科技股的押注。孤松資本增持了23%的微軟股份,同時微軟也是老虎環球第一重倉股。與此同時,賽思·卡拉曼旗下的Baupost Group也將其持有的亞馬遜股份增加了兩倍多。

大舉增持中概股

調倉的另一大亮點是,“大空頭”原型Michael Burry、寇圖資本等多家知名對沖基金大舉押注中國公司。

13F檔案顯示,Burry去年四季度買入5萬股阿里巴巴,7.5萬股京東(52.23, -0.09, -0.17%),這兩筆投資是其去年年末最大的投資動作之一。Michael Burry,曾因精準預測了2008年美國房地產泡沫破裂而一舉成名,後又被寫進《大空頭》一書以及同名電影中。

分析指出,Michael Burry作為一位嗅覺敏銳的價值投資者,在中國復甦的大背景下,或看到這兩隻中概股股票超賣後的確定性。

與此同時,Farallon Capital增持了220股阿里巴巴股份,而寇圖資本增持了479.6萬股阿里巴巴股份和122萬股京東股份。

隨著中國最佳化防疫措施,經濟持續復甦,海外投資者買爆中國資產,年初資金流入創記錄。美國銀行(35.56, -0.06, -0.17%)全球研究所的資料顯示,最佳化防疫措施促使新興市場股票流入創紀錄,並有助於提振從原油到歐洲奢侈品等資產。

巴菲特狂拋“晶片、銀行股”

至於備受市場關注的股神巴菲特,大幅拋售台積電,繼續買蘋果、賣銀行股。

週三資料顯示,巴菲特在四季度大舉減持三季度剛建倉的台積電,賣出近5177萬股,減持比例高達86%,這導致台積電美股盤前跌逾6%。

值得一提的是,看衰晶片股的還有全球最大對沖基金橋水。橋水基金在去年四季度清倉了AMD(85.18, -0.77, -0.90%)美光(61.84, -0.23, -0.37%)科技,輝達三隻美國晶片巨頭,德州儀器(178.5, 2.16, 1.22%)等晶片產業鏈相關的多隻個股也被拋售一空。

此外,巴菲特再度對曾“大愛”的銀行股動手,紐約銀行梅隆公司、美國合眾銀行(49.08, -0.05, -0.10%)的減持幅度高達59%、91%。伯克希爾持有美國合眾銀行長達17年,去年三季度開始大舉減持。

同時,巴菲特再度加倉第一大重倉股蘋果,持倉數量達到8.95億股,四季度並沒有新建倉任何個股。

債券回歸、混亂調倉

其他值得盤點的是,債券持倉的回歸,以及最為混亂的調倉......

Elliott和所羅斯基金管理公司在第四季度都披露了債券頭寸,Elliott持有一家高收益公司債ETF HYG的頭寸,所羅斯基金管理買入了約2.55億美元的投資級公司債。

最為混亂的調倉莫過於Maverick Capital,小牛資本Maverick Capital的Lee Ainslie新建倉122隻個股,清倉90隻個股,其中最大的一筆是增持140萬股Catalent Inc股份,該公司主要為藥物、生物製品和消費健康產品提供交付技術和開發解決方案。

·相關標籤

Share:

回到頂端