2024年01月04日09:59 媒體滾動
資料來源：新浪財經
來源：匯通財經
自年初以來，美國股市持續下跌，而美國債券在美聯儲上次會議紀要發布後開始上漲。周三（1月3日）納斯達克(14579.4556, -12.76, -0.09%)100指數下滑了1.1%，這是兩個多月來最長的連續下跌。投資者正在從去年表現出色的科技股中撤離。標準普爾500指數也下降了0.8%，而羅素2000小型股指數則遭遇了自3月份銀行業危機以來的最大跌幅。特斯拉(240.835, 2.38, 1.00%)公司暴跌。金價連續四個交易日收跌，短綫看空信號顯著增强，需要提防後市大跌風險。
美元兌多數G10貨幣已經連續4天走強，這是11月以來最長的漲勢。聯準會政策制定者表示，利率限制可能會比上個月預期的更長，並指出今年年底前可能會降息。掉期交易員一直在控制降息的押注。
美國公債殖利率週三收盤時接近盤中低點，10年期美國公債殖利率在當天稍早攀升至略高於4%（自12月中旬以來的最高水準）後出現逆轉。BMO資本市場分析師的Ian Lyngen表示，“總體而言，這是美聯儲的鷹派最新消息。儘管這種語氣顯然已經受到了冷落。”
摩根士丹利(92.15, 0.24, 0.26%)分析師Ellen Zentner寫道：「聯邦公開市場委員會會議紀要重點關注的是更好平衡增長(5.2, -0.07, -1.33%)通膨的風險，但政策將在一段時間內保持限制性。我們不認為聯準會計劃很快就降息。”
聯準會主席鮑威爾上個月表示政策制定者已經討論了降息，引發了市場反彈。隨後，聯準會其他官員試圖壓制市場對在接下來的幾天更快、更大幅度降息的熱情。里士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金沒有對聯準會首次降息的時間做出預測。他表示，“情況在不斷變化。我們的方法也將如此。所以，係好安全帶。即使你期望軟著陸，這才也是更安全適用的方法。”
週三公佈的數據顯示，上個月供應管理協會的製造業指數為47.4，自2022年底以來，該指數一直保持在50水平以下，這表明製造業出現了收縮。另外，數據顯示11月份美國的職缺數量較上月修正後的數字略有下降。
High Frequency Economics的首席美國經濟學家Rubeela Farooqi認為，總體而言，勞動力市場仍然強勁，但需求正在降溫，與供應之間達到了更好的平衡。這些數據對政策制定者來說是好消息，並支持聯準會的觀點，即下一步利率可能會降低，可能在第二季。ING的分析師James Knightley表示，週五的就業報告可能會進一步鞏固這一降溫趨勢。他認為，就業成長的組成在決定2024年降息前景方面幾乎與就業人數本身一樣重要。
在企業新聞方面，華特迪士尼(90.56, -1.09, -1.19%)公司的執行長Bob Iger正在努力爭取投資者的支持，以擺脫億萬富翁活動家Nelson Peltz的壓力。而巴里克黃金公司正在試探First Quantum Minerals Ltd的一些主要投資者，以評估他們對潛在收購的支持程度。
展望未來，市場關注的焦點將是周五的就業報告。這份報告可能會進一步鞏固當前市場對經濟降溫的觀點，並對未來的政策制定產生影響。此外，投資人還將關注企業財報和宏觀經濟數據，以了解市場動態和經濟發展趨勢。在周五的財經日程中，我們將密切關注幾個關鍵的經濟指標。首先，美國12月的ADP就業人數變動將為我們揭示私部門的就業情況。緊接著，我們將關注美國上週的季調後初請失業金人數，以洞察勞動市場的健康狀況。此外，EIA原油庫存變化也將提供有關能源市場的最新動態。
在貨幣市場上，歐元、英鎊和日圓的表現值得關注。歐元兌美元在周三下跌，報收於1.0921，跌幅0.16%；技術分析顯示，匯價上行的初步阻力位於1.0959，而下方初步支撐位於1.0886。另一方面，英鎊兌美元週三上漲，收報1.2664，漲幅0.41%；上檔方面，初步阻力位於1.2691，下方初步支撐位於1.2620。最後，美元/日圓週三上漲0.92%，收報143.28，技術面顯示，上方的初步阻力位於144.083，而下方初步支撐位於142.124。
在製定交易策略時，請務必考慮這些因素，並密切注意市場動態。
