2024年04月02日22:02 環球市場播報
資料來源：新浪財經
北京時間2日晚，美股週二早盤持續下滑，三大股指跌幅均超1%。美債殖利率持續上升，10年期美債殖利率突破4.4%。交易員進一步下調了對聯準會6月和今年降息的押注。特斯拉( 166.63 , -8.59 , -4.90% )發布第一季車輛交付報告後股價大跌。
道瓊指數跌479.12點，跌幅1.21%，報39087.73點；納指跌234.48點，跌幅1.43%，報16162.35點；標普500指數跌53.46點，跌幅1.02%，15190.3300.300點。
美國國債殖利率持續攀升。週二早間，10年期美國公債殖利率上漲7.4個基點，最新報4.403%，創今年以來的最高水準。
醫療保健板塊普遍走低。美國醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）週二宣布最終確定2025年Medicare Advantage和處方藥保險的費率公告。到2025年，美國聯邦政府對這些計畫的支付預計將年增3.7%，與先前的提議持平。
休曼納、聯合健康( 458.14 , -31.56 , -6.44% )集團與CVS Health等健康保險公司股票普遍下滑。
在剛過去的第一季度，標準普爾500指數上漲10%，創2019年以來的最好的一年開局，因為投資者押注通膨將下降到足以讓聯準會開始降息、同時經濟繼續成長。那斯達克( 16240.449 , -156.38 , -0.95% )指數在第一季上漲了9%，原因是英偉達等人工智慧相關股票的強勁上漲。
週一美股收盤漲跌不一，道瓊指數收跌逾240點，股市在第二季開局艱難。上週公佈的個人消費支出（PCE）數據顯示美國通膨仍有黏滯性，且週一公佈的經濟數據強勁，使得當天美國國債殖利率大漲，並使投資者降低了對聯準會6月份降息的押註。
根據芝商所的聯準會觀察工具，聯準會6月降息的幾率目前已從一週前的約70%降至約58.8%。現在的問題是，如果聯準會維持利率不變，2024年開始的動能能否持續下去。
投資人也降低了對聯準會全年降息的押注，目前他們平均預測聯準會今年總共降息約65個基點，而在3月中旬的聯準會貨幣政策會議後，市場平均預期該機構今年將降息75個基點。
交易員之所以降低對聯準會降息的押注，是因為過去幾天公佈的一些數據顯示美國經濟強勁，降息的必要性隨之下降。
摩根大通( 198.86 , -0.08 , -0.04% )策略師警告稱，美國股市和利率預期日益脫節是一個令人擔憂的跡象。美國股市已從去年10月的低點上漲了約30%，在聯準會降息預期一再延後的情況下，股市仍在持續上漲。
以Mislav Matejka為首的摩根大通策略師週二表示：「股市忽視了最近的一次轉向，這可能是個錯誤。」他補充稱，企業獲利需要加速才能填補缺口。摩根大通策略師預計，今年下半年美國公債殖利率將走低。
Matejka表示，債券市場對通膨風險「也存在很大的自滿情緒」。通膨掉期交易升溫可能進一步推動降息預期，而近期美債殖利率飆升，標普500指數仍持續走高，造成脫節加劇。
上週五公佈的2月份核心個人消費支出物價指數年增率為2.8%，與12月及1月的2.9%持平，仍高出聯準會2%的通膨目標。此數據顯示消費開支仍然強勁。
週一美國供應管理協會（Institute for Supply Management）公佈的製造業指標在連續16個月萎縮後出現擴張，高於接受所有經濟學家的預期。
在PCE數據公佈後，聯準會主席鮑威爾稱最新通膨數據“與我們的預期基本一致”，並重申聯準會並不急於降息。
鮑威爾將在本週三發表演說。
本週市場重點關注週五的3月非農就業數據。
焦點個股
近日美國銀行( 37.3 , -0.22 , -0.59% )證券分析師Vivek Arya發表了關於人工智慧領域的研報，稱其在該領域的首選是英偉達和博通，原因是考慮到加速/人工智慧伺服器的採用是一個世代的轉變，英偉達和博通是其中的領導者。
該分析師以英偉達「買進」評級，目標價1,100美元，予以博通「買入」評級，目標價為1,680美元。
特斯拉發布第一季車輛交付報告，稱在第一季度生產了超過43.3萬輛車輛並交付了大約38.7萬輛車輛。
富國銀行( 57.35 , -0.26 , -0.45% )將特斯拉列為戰術做空的股票，該行認為，由於需求下降和降價所帶來的回報減少，特斯拉的交付量增長將放緩，預計2024年交車量約180萬輛，較2023年持平，仍比市場預期低約10%。
AMD( 178.7 , -4.64 , -2.53% )日前向美國證券交易委員會（SCE）提交了一份冗長的10K監管文件，其中提及尚未發布的MI388X AI加速卡。 AMD並未提及Instinct MI388X加速卡的規格信息，分析稱從後綴X判斷，應該是面向AI和HPC的產品，類似於最近推出的MI300X加速器。
此外，AMD近日在歐洲官網上架了公版的Radeon RX 7600顯示卡，定價269美元/295歐元。
供應鏈分析師Jeff Pu最新研究報告顯示，蘋果( 168.84 , -1.19 , -0.70% )公司正計劃於今年稍後推出一款價格更為親民的AirPods耳機。
此外蘋果週二更新了其過時和停產產品清單，其中包括一些消費者熟悉的老iPhone和iPad型號。特別值得注意的是，蘋果現在正式將iPhone 6 Plus列為全球範圍內的停產產品，這表明該設備將不再在蘋果商店和授權服務提供商處獲得維修或硬體支援服務。
根據媒體週一報道，微軟( 421.44 , -3.13 , -0.74% )與ChatGPT的開發商OpenAI正在商議共建一個耗資高達1000億美元的超大型全球數據中心項目，這一項目將包括一台AI超級電腦，以因應當前人工智慧對算力急劇增長的需求。目前這台超級電腦被命名為星際之門（Stargate），如果這項計畫能成功實施，預計在2028年投入使用。
Google( 155.87 , -0.63 , -0.40% )播客（Google Podcasts）將於週二停止服務，用戶則被告知轉向新整合的YouTube Music。近年來，Google已經「扼殺」了多項產品及服務，如Google+、Project Loon、Hangouts、Stadia等，而最新的這項服務現在也加入了「科技墓地」行列。
富國銀行股票團隊提供了第二季高置信度戰術做多及做空股票名單，包括10隻做多（或增持）股票和4只做空（或減持）股票，其中包括美股「七巨頭」中的亞馬遜( 180.69 , -0.28 , -0.15% )和特斯拉。
該行將亞馬遜列為戰術做多的股票，認為亞馬遜物流（FBA）費用重組是亞馬遜零售業務利潤率擴張的下一個階段，預計將推動全年零售業務利潤成長52億美元。
當地時間4月1日，聯合包裹( 149.15 , 1.53 , 1.04% )（UPS.US）宣布已與美國郵政服務達成新的協議，將取代聯邦快遞( 275.29 , -4.84 , -1.73% )（FDX. US）成為其主要的航空貨運提供者。而聯邦快遞為美國郵政（USPS）提供美國國內運輸服務的協議將於9月29日到期，結束了雙方持續超過20年的合作關係。
阿里( 72.88 , -0.49 , -0.67% )巴巴集團週二發佈公告，截至2024年3月31日的財年，阿里以125億美元回購了總計12.49億股普通股（相當於1.56億股美國存託股）。一年投入近千億元人民幣回購。
根據公告，上述回購是根據股份回購計劃，在美國市場和香港市場進行的。截至2024年3月31日的財年，阿里透過股份回購計畫淨減少了10.57億股普通股，淨減少比例為5.1%（在計入股權激勵計畫下發行的股份後）。
