來源：金十資料
北京時間週五21點30分，美國勞工部的資料顯示，美國1月季調後非農就業人口暴增51.7萬人，大超預期的18.5萬人以及前值的22.3萬人，1月失業率則小幅下滑至3.4%，觸及53年低點，低於預期的3.6%以及前值的3.5%。
資料公佈後，現貨黃金失守1880美元/盎司，為1月12日以來首次，較日高回落超38美元；現貨白銀日內跌超3%，美元指數拉升近100點；非美貨幣集體下挫，英鎊兌美元短線走低110點，歐元兌美元短線走低80點，美元兌日元短線走高160點。
美國2年期國債殖利率短線走高逾10個基點，美國10年期國債殖利率短線走高逾10個基點；美股股指期貨持續走低，納指期貨再度跌2%，標普500指數期貨跌約1.3%，道指期貨跌逾0.7%。
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月3日21：30一分鐘內買賣盤面瞬間成交6534手，交易合約總價值12.44億美元；
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月3日21：33一分鐘內買賣盤面瞬間成交2830手，交易合約總價值5.37億美元；
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月3日21：37一分鐘內買賣盤面瞬間成交2881手，交易合約總價值5.45億美元；
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月3日21：42一分鐘內買賣盤面瞬間成交2071手，交易合約總價值3.91億美元；
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月3日22：19一分鐘內買賣盤面瞬間成交2658手，交易合約總價值4.99億美元。
美國勞工統計局表示，1月的就業崗位增長是普遍的，主要是休閒和酒店、專業和商業服務和醫療保健行業錄得增長。政府部門的就業也部分增加，一定程度上反映了罷工工人的回歸。
目前，有兩個行業真正凸顯了就業和經濟的實力，製造業和建築業。工廠新增就業崗位19000人，創三個月新高，高於所有經濟學家的預期。儘管該行業已經收縮了數月。這證明，美國經濟對美國聯準會自上世紀80年代以來最激進的貨幣緊縮政策的抵禦能力，比幾乎所有人的預期都強得多。
此外，美國勞工部還將去年11月非農就業總人數從25.6萬上修至29萬；12月的非農就業總人數向上修正3.7萬人。經過修正後，11月和12月的就業增長總和比先前報告的高出7.1萬人。
薪資增長方面，報告顯示，1月平均時薪同比增幅為4.4%，低於2022年的高點，但仍遠高於3%的增幅。
市場錯了？
這一份爆表的非農資料公佈後，美國短期利率期貨交易員認為，美國聯準會在3月和5月加息的可能性都有所上升。市場預計6月份美國聯準會政策利率峰值升至4.96%，之前為4.91%，仍低於5%。美聯準會掉期交易降低了對2023年美國聯準會降息的押注。貝萊德(757.16, -13.57, -1.76%)高級投資組合經理Jeffrey Rosenberg說：
“這提醒人們，不要把鮑威爾的話當‘耳邊風’。美國聯準會主要擔心的是，他們還沒有看到收緊政策對勞動力市場的影響。”
CME“美國聯準會觀察”工具顯示，美國聯準會3月加息25個基點機率為94.5%；5月“按兵不動”的機率為47.4%，加息25個基點的機率為50.1%。
此前，美國聯準會主席鮑威爾週四對經濟前景以及美國聯準會應對幾十年來最嚴重通膨衝擊的能力表達了更為樂觀的態度。這引發市場猜測，即美國聯準會將比此前暗示的更早結束加息行動。
儘管鮑威爾承認“反通膨處理程序”已經開始，但他也警告稱，這仍處於“早期階段”，價格壓力仍然太大，特別是那些與他所說的“極度緊張”的勞動力市場有關的壓力，他還重申，美國經濟仍有路徑實現軟著陸，勞動力市場的“軟化”是必要的。
機構對此表示，遠強於預期的就業報告可能最終會成為讓市場相信美國聯準會今年不會降息，在就業增長如此強勁的情況下，很難看到工資壓力如何能夠充分緩解，在出現如此爆炸性的經濟資料後，更難看到美國聯準會萌生停止加息並考慮降息的想法。
機構還認為，長端區間可能會再次受到考驗，美國10年期國債殖利率將再次突破3.75%，但不太可能出現更明顯的拋售。與此同時，如果2023年美國聯準會無法降息，兩年期國債可能會再次測試4.4%。
對於黃金以及白銀，麥格理集團大宗商品策略主管Marcus Garvey警告稱，系統性基金此前可能會做多白銀和非常多黃金。如果上漲勢頭中斷，波動率上升，可能會引發大規模多頭平倉。
