2024年10月30日 20:42 市場資訊
資料來源:新浪財經
匯通財經APP訊——週三(10月30日),美國公佈了10月ADP就業人數和第三季度GDP數據。 ADP報告顯示,10月新增就業崗位23.3萬,為2023年7月以來的最大增幅,超出市場預期的11.4萬。 製造業是唯一出現裁員的行業,而教育、醫療及貿易運輸等領域則展現出強勁的招聘勢頭。 與此同時,第三季度美國GDP年化實際增長率初值為2.8%,略低於預期的3%。 此外,GDP隱性平減指數季率初值為-1.8%,反映出物價增速的放緩。
在數據發佈后,市場迅速做出反應。 美元指數(103.92100.0233, 0.02%, )短線走高近20點,現報104.39,顯示出市場對就業數據的樂觀預期。 現貨黃金則短線下跌近4美元,報2775.84美元/盎司,反映出市場對美元的青睞。 同時,美國10年期國債收益率攀升至4.268%,表明市場對利率上升的預期增強。
美聯儲降息預期的變化
ADP就業數據的意外強勁引發了對美聯儲未來貨幣政策的重新評估。 分析師普遍認為,強勁的就業市場可能會削弱市場對美聯儲降息的預期。 ADP首席經濟學家NelaRichardson指出,儘管颶風對部分行業造成影響,但整體招聘市場依然展現出廣泛的韌性。 這種韌性可能促使美聯儲在下周的會議上保持現有利率不變,而不是如市場先前預期的那樣考慮降息。
高盛分析師也指出,ADP數據對自然災害和罷工的敏感度較低,這意味著即便在不利因素的影響下,市場對就業的需求依舊強勁。 此外,第三季度GDP數據顯示,儘管經濟增長放緩,但消費者支出仍維持在健康的水準,年化季率為3.7%,明顯高於預期的3.3%。 這可能意味著經濟依然處於相對強勁的復甦狀態,進一步支援美聯儲保持貨幣政策穩定。
市場走勢的影響分析
就業數據的強勁發佈在短期內推高了美元,抑制了黃金的避險需求,同時刺激了股指期貨的波動。 美股期貨在ADP數據公佈后雖波動不大,但整體市場情緒樂觀。 隨著美元的上漲,投資者可能會將資金轉向其他資產,黃金和其他貴金屬面臨壓力。
針對原油市場,Nymex美原油期貨主力日內漲幅達到2.02%,報68.57美元/桶。 這種上漲可能與市場對經濟復甦和需求增長的樂觀預期有關,儘管ADP數據顯示製造業仍在裁員,但整體的經濟增長仍然支援了原油需求的預期。 此外,有消息指出,歐佩克+可能推遲增產計劃,這進一步增強了油價的支撐。
技術面來看,黃金的下行壓力顯著,若突破2770美元/盎司的支撐位,可能進一步加大跌幅,投資者需保持警惕。 同時,美元若繼續走強,將對其他非美貨幣和大宗商品形成壓制。
總體來看,ADP與GDP數據的發佈對市場產生了深遠的影響。 強勁的就業市場提升了美元的吸引力,抑制了黃金價格,而美聯儲的貨幣政策也可能因就業數據的意外強勁而保持不變。 市場在評估未來走勢時,需要關注後續的經濟數據以及國際局勢的變化,以便做出更為明智的投資決策。 投資者需密切關注即將到來的非農就業數據,以進一步確認就業市場的真實走向。