2024年11月02日 23:59 券商中國
資料來源：新浪財經
全球即將迎來超級周。
下周，全球市場即將迎來一系列重磅事件，一是美聯儲議息會議，據最新數據，目前市場預計美聯儲降息25個基點的概率飈升至99.7%；二是美國總統大選，目前特朗普與哈裏斯雙方勝負難分，競爭幾乎陷入僵局，華爾街警告稱，這場有爭議的大選後可能會出現“數周非常混亂的法律糾紛”，且市場尚未對此進行計價，這將擾亂市場。
今日晚間，“股神”巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報信息量很大，釋放諸多重磅信號。其中顯示，截至9月30日，伯克希爾公司的現金、現金等價物和短期美國證券總額創紀錄，達到3252.1億美元。與此同時，巴菲特繼續大舉减持蘋果公司股票。
華爾街分析人士認爲，在一系列歷史性事件來臨前夕，巴菲特大舉减持、囤積現金儲備的舉動，或許意味著，他嗅到了當前市場暗藏的風險，有意規避巨大的不確定性。
美聯儲降息押注逼近100%
按照議程，美聯儲將于當地時間11月6日—7日舉行議息會議，幷在會後（北京時間8日淩晨3：00）宣布利率决議。
根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的Fed Watch頁面，在美國10月就業報告公布後，市場預計美聯儲在11月7日會議上降息25個基點的概率飈升至99.7%，這一概率在非農報告公布前爲93.1%，顯示出市場對降息的預期顯著增强。
市場還認爲，美聯儲在12月18日的議息會議上進一步降息25個基點的概率爲82%，高于之前的75%。
最新數據顯示，美國10月非農就業人數增加1.2萬人，預估爲增加10.5萬人，前值爲增加25.4萬人，這是自2020年12月以來的最低月度就業增幅。
數據不佳主要由于10月的兩場飓風及波音罷工導致，但也有分析師擔憂就業市場的確在惡化之中。幾乎所有分析師都認爲，這份報告不會影響美聯儲本月降息25基點的預期。
但從宏觀經濟角度看，美聯儲最爲關注的核心PCE指標顯示，通脹仍然頑固。這導致市場對美聯儲未來12個月的降息預期有所下降，市場預計接下來12個月內美聯儲將總計降息約117個基點，比10月初的預估减少了約67個基點。
9月18日，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯儲自2020年3月以來的首次降息，也標志著由貨幣政策緊縮周期向寬鬆周期的轉向。
貝萊德投資組合經理Jeffrey Rosenberg表示：“在修正數據、罷工影響和飓風之間存在很多干擾。”從整體經濟基調來看，他表示，美聯儲可能會在下周和12月降息，然後將“看看數據的走勢以及政策的限制性程度”。勞動力市場正在正常化，軟著陸仍可能實現。
美國大選倒計時
隨著11月5日美國總統選舉日的臨近，選戰進入最後衝刺階段。民主、共和兩黨陣營積極造勢拉票，互攻火力依舊不减。
當地時間10月31日，據美國《福布斯》公布一項最新民意調查結果，哈裏斯目前以49%對48%的支持率領先特朗普。此外，在可能决定最終大選獲勝者的七個關鍵搖擺州，哈裏斯以49%對48%的支持率領先特朗普，這一數據在一周前則是特朗普以50%對46%的支持率領先哈裏斯。
據在綫預測平臺Polymarket的最新數據，截至發稿，押注特朗普贏得今年美國大選的比率爲58.3%，押注哈裏斯勝選的比率爲41.6%。
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此前，特朗普重返白宮的呼聲高漲，Polymarket 、PredictIt和Kalshi等預測網站都顯示，特朗普贏得總統大選的概率高于哈裏斯。
一系列數據的變化導致“特朗普交易”風向急轉直下，特朗普旗下社交媒體公司股價暴跌。
社交媒體平臺Truth Social母公司特朗普媒體科技集團股價連續下挫，近三個交易日累計暴跌超40%，市值蒸發逾40億美元（約合人民幣285億元）。
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作爲特朗普交易的最大風向標，特朗普媒體科技集團股價暴跌意味著，市場定價已經發生180度大逆轉——從“買贏特朗普”到“買贏哈裏斯”。
儘管如此，目前的民意調查清楚地表明，雙方勝負難分，競爭幾乎陷入僵局。賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州等可能决定選舉命運的關鍵戰場州的民意調查也顯示，兩位候選人的差距非常小。
貝萊德投資研究所董事總經理Jean Boivin警告稱，這場有爭議的大選後可能會出現“數周非常混亂的法律糾紛”，且市場尚未對此進行計價，這將擾亂市場。
“股神”巴菲特嗅到了什麽
除了美聯儲降息、美國大選以外，財報季也是影響市場的重要變量。
今日晚間，美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報信息量很大，釋放諸多重磅信號。
其中顯示，伯克希爾公司第三季度營收929.95億美元，同比下降0.23%；淨利潤262.51億美元，去年同期淨虧損127.67億美元。
值得注意的是，截至9月30日，伯克希爾公司的現金、現金等價物和短期美國證券總額創紀錄，突破3000億美元，達3252.1億美元（約合人民幣23000億元），而截至6月30日爲2769億美元。
與此同時，巴菲特繼續大幅减持蘋果公司股票。據伯克希爾發布的10-Q報告，該公司在2024第三季度出售了1億股蘋果股票，將對蘋果的持股數量减少到3億股。在第二季度减持近50%蘋果股份之後，此次伯克希爾减持了25%的蘋果股份。自今年年初以來，伯克希爾持有的蘋果總股份已從9.05億股减少了約三分之二。
華爾街分析人士認爲，在一系列歷史性事件來臨前夕，巴菲特大舉减持、囤積現金儲備的舉動，或許意味著，他嗅到了當前市場暗藏的風險，有意規避巨大的不確定性。巴菲特歷來都有在適當時機减少風險敞口的天賦。例如，巴菲特在20世紀60年代市場估值變得過于泡沫之前關閉了他的基金，還在1987年股市崩盤之前拋售了他的持股。
責任編輯：丁文武
