2022年11月21日 18：54市場資訊
來源：BBAE
13F報告被譽為「股市風向標」，投資者得以一窺華爾街大佬的最新投資思路。
2022 Q3（三季度）美股走勢動蕩，前期股市一路飆升，之後又掉頭向下。 9月，標普500指數錄得2020年3月疫情暴發以來的最大單月跌幅，也創2002年以來最差9月表現，納指跌幅更是達到10.5%。
在此期間，大佬們又是如何操盤的？
“股神”加倉能源股、建倉晶元股
無懼市場下跌，股神繼續抄底。 由巴菲特掌舵的伯克希爾哈撒韋(4769808058.24, 1.72%, )三季度向股市投入大約90億美元，其中約三分之一資金流向了能源公司雪佛龍(185.894.65, 2.57%, )和西方石油(72.773.18, 4.57%, ) 。 截至9月底，雪佛龍以8%的權重，成為該公司的第三大重倉股，西方石油躍升為第六大重倉股，佔伯克希爾股票倉位的4%。 兩隻個股年初至今逆勢大漲，雪佛龍漲超六成，西方石油飆升1.6倍。
據外媒計算，巴菲特買入雪佛龍的平均成本為每股122.55美元，交易西方石油的平均作價為每股47.76美元，以15日收盤價來計，巴菲特在兩隻個股上的浮盈均超50%。
別人恐懼時股神貪婪。 13F文件顯示，伯克希爾在今年前九個月斥資660億美元在美股市場「掃貨」，投入金額為去年同期的13倍多。
三季度，巴菲特投資組合中出現了一個新名字。 期內，伯克希爾動用逾40億美元建倉晶元巨頭台積電(82.542.61, 3.27%, )，該公司為全球最大晶元製造商，其產量佔全球晶元供應量的一半以上，客戶包括蘋果 (150.182.17, 1.47%, )和高通(123.653.45, 2.87%, )。 消息引爆晶元板塊行情，台積電收高10.5%，高通和超威半導體（AMD(75.252.79, 3.85%, )）漲幅分別為4.3%和3.9%。
截至三季度末，伯克希爾股票持倉市值為2961億美元，較二季度末小幅下降。 伯克希爾持有前二十大重倉股的平均時長為27.2個季度（即接近7年之久），蘋果仍是巴菲特最愛個股，持倉佔比為42%，美國銀行(37.490.18, 0.48%, )和可口可樂 (62.350.27, 0.43%, )分別為第二和第四大持倉股，持倉佔比分別為10%和7.6%。
達利歐押注消費板塊
上季度，全球最大對沖基金橋水同樣對美股呈減持態勢。
三季度末，橋水基金美股持倉市值為198億美元，較二季度末的236億美元縮水規模高達19.5%。 該公司最新13F報告顯示，消費板塊最受青睞，必需消費品和可選擇消費品占持倉總規模的近四成，其中，消費巨頭寶潔(145.621.24, 0.86%, )為第一大重倉股，占投資組合比重為4.1%， 強生 (176.820.85, 0.48%, )次之，權重為3.9%，百事可樂(184.840.02, 0.01%, ) 和可口可樂位列第三和第四大重倉股。
13F報告顯示，該公司上季買入規模最大的五個標的分別為Visa(210.334.01, 1.94%, )公司、食品公司億滋國際(66.310.46, 0.70%, )、強生、百事可樂以及安碩核心MSCI標普500ETF(399.95.31, 1.35%, ); 前五大賣出標的分別是醫療科技公司美敦力(77.93-4.36, -5.30%, )、摩根大通(135.041.99, 1.50%, )、伯克希爾哈撒韋、美國電話電報(190.16, 0.85%, )以及SPDR標普500指數ETF; 清倉個股包括英特爾(29.820.88, 3.04%, )、迪士尼(96.21-1.37, -1.40%, )、摩根士丹利(89.670.59, 0.66%, )等。
中概股當中，橋水增持拼多多(66.76-0.86, -1.27%, )和蔚來(10.01-0.01, -0.10%, ) 汽車，截至季末，橋水持股拼多多市值達3.2億美元，為該公司第十二大重倉股，橋水對蔚來的持股數量環比上升6%。
本次調倉也是橋水基金在創始人達利歐治下的最後一次調倉，10月初，達利歐辭去該公司聯席首席投資官一職，並將所有投票權轉讓給公司運營董事會，意味著其在執掌橋水47年後，不再擁有該公司的控制權。
高盛(383.873.66, 0.96%, )：增持Visa、標普500ETF
截至三季度末，高盛在美股市場的持倉標的共有5459隻，持倉市值為3789億美元，環比減少約181億美元（-4.56%）。 第三季度增持了2261隻個股，減持了1864隻，同時建倉202隻，清倉406隻。
高盛第三季度增持前五大標的分別為Visa（V.US）、標普500指數ETF-iShares （IVV.US）、蘋果（AAPL.US）、短期國債指數ETF-Vanguard（BSV.US）及iShares核心MSCI EAFE ETF（IEFA.US）。 前十大持倉中，蘋果、微軟(245.032.98, 1.23%, )、亞馬遜(93.20.74, 0.80%, )及特斯拉(169.912.04, 1.22%, )等科技巨頭均獲得了增持。
減持前五大標的分別為債券指數ETF-iShares iBoxx（HYG.US）、PRVA（PRVA.US）、新興市場ETF-iShares MSCI（EEM.US）、SPDR工業ETF(100.530.77, 0.77%, )（XLI.US）及葛蘭素史克(33.850.41, 1.23%, )（GSK.US）。
高盛第三季度建倉美國抗通脹債ETF（SCHP.US）、德國ETF-iShares MSCI （EWG.US）等標的;清倉了製藥巨頭葛蘭素史克（GSK.US）、Coherent（COHR.US）等標的。
瑞銀(18.350.02, 0.11%, )減持微軟、蘋果
據瑞銀遞交的Q3持倉報告數據顯示，瑞銀第三季度持倉總市值為2280.93億美元，上一季度總市值為2435.27億美元。
瑞銀在第三季度的持倉組合中新增了1165隻個股，增持了4868隻個股。 同時，瑞銀還減持3900隻個股並清倉了1084隻個股。 其中，前十大持倉標的佔總市值的13.80%。
在重倉股中，微軟位列第一，持倉市值約57.12億美元，占投資組合比例為2.50%; 蘋果位列第二，持倉市值約53.18億美元，占投資組合比例為2.33%; 標普500指數ETF看跌期權位列第三，標普500指數ETF、亞馬遜分別位列第四和第五，持倉市值分別為34.97億美元、26.88億美元。
賣出的標的中，納斯達克(11174.4067149.90, 1.36%, )100指數ETF看跌期權、MSCI全球ETF、通脹債券指數ETF看跌期權、納斯達克100指數ETF、 歐澳遠東指數ETF看跌期權位居前五。
瑞銀三季度新建倉Vanguard標普500ETF、MSCI全球ETF看漲期權、SPDR道鐘斯(34098.1016397.82, 1.18%, )指數ETF等，清倉康沃 (64.960.69, 1.07%, )系統、葛蘭素史克、美國卡車等。
《大空頭》原型Q3加大押注GEO懲教集團
電影《大空頭》的原型人物邁克爾·伯里（Michael Burry）管理的對沖基金Scion Asset Management在第三季度開始加倉，整體持倉規模上升至4130萬美元。 伯里因在2008年金融危機之前做空房地產市場而聞名。
根據美國證券交易委員會（SEC）美東時間週一披露的13F檔，Scion三季度的持倉組合中新增了5隻個股，分別是：媒體集團Qurate Retail Inc.、私人監獄公司 CoreCivic Inc. 、火箭製造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.、通信公司Liberty Latin America Ltd.和Charter Communications Inc.;同時增持了1隻個股：即私營監獄運營商GEO Group Inc.。
與上個季度相比，這是一個重大變化。 Scion在二季度幾乎拋售所有持股，退出了11隻美國股票的頭寸，包括Alphabet Inc.和Facebook母公司Meta Platforms Inc.（兩家公司的股價最近都出現暴跌），只持有一家公司的股票——私人監獄運營商GEO Group。
在三季度增持過後，目前GEO懲教集團是Scion第一大重倉股，在其投資組合中的佔比為37.65%。
綜合整理自：第一財經、智通財經、格隆匯
